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Educação financeira — Ipê Dourado

Ipê Dourado · Belo Horizonte

Cuidar do seu dinheiro com atenção e clareza

Consultoria e educação financeira para pessoas acima de 40 anos que desejam compreender melhor sua situação e agir com mais confiança.

Sem linguagem técnica Atenção personalizada Equipe especializada
Conversar com um Consultor Conhecer os Programas
(31) 3562-8473 · [email protected]

NOSSOS PROGRAMAS

Três caminhos, um propósito

Cada programa foi pensado para um momento diferente da jornada financeira. Encontre o que mais se aproxima da sua situação atual.

Diagnóstico Financeiro Pessoal

Diagnóstico Financeiro Pessoal

Uma consulta aprofundada de 2,5 horas com um assessor sênior. Avaliamos sua renda, dívidas, proteções e reservas — e ao final você recebe um relatório escrito com três direções prioritárias.

  • Avaliação completa da saúde financeira
  • Relatório escrito com recomendações
  • Ligação de acompanhamento em 15 dias
R$ 870,00 Saber mais
MAIS PROCURADO
Oficina de Portfólio Equilibrado

Oficina de Portfólio Equilibrado

Cinco encontros semanais de 2 horas para quem já tem alguma familiaridade com poupança e quer ampliar seu horizonte de investimentos. Turmas com até 8 participantes.

  • Simulador de carteira em tempo real
  • Plano de alocação personalizado
  • 45 dias de suporte por e-mail
R$ 2.350,00 Saber mais
Assessoria de Legado e Sucessão

Assessoria de Legado e Sucessão

Acompanhamento de 12 semanas para famílias que desejam organizar o patrimônio com cuidado e visão de longo prazo. Inclui reuniões individuais e familiares com especialistas em direito tributário.

  • Planejamento completo de sucessão
  • Carta de governança familiar
  • 6 meses de check-ins trimestrais
R$ 3.950,00 Saber mais

POR QUE O IPÊ DOURADO

Uma abordagem que respeita sua trajetória

Trabalhamos com quem construiu muito ao longo dos anos e agora busca organizar, proteger e pensar no futuro sem pressa e sem pressão.

Consultores com foco no adulto maduro

Nosso método foi desenvolvido para quem tem acima de 40 anos — considerando contextos de vida, objetivos e questões reais dessa etapa.

Linguagem acessível e direta

Nada de jargão desnecessário. Explicamos cada conceito com exemplos próximos da realidade, para que cada decisão seja tomada com compreensão genuína.

Ética e transparência em cada etapa

Nossos consultores não vendem produtos financeiros — apenas oferecem orientação. Isso significa que nosso único interesse é o seu bem-estar.

Planejamento adaptado ao seu ritmo

Cada proposta é construída a partir do que você tem hoje e do que você deseja para amanhã — sem modelos prontos, sem soluções genéricas.

Conhecimento sólido em legislação brasileira

Nossa equipe acompanha de perto as atualizações em tributação, previdência e direito patrimonial para que você se posicione bem dentro das regras vigentes.

Apoio que vai além da consulta

Após cada programa, mantemos canais de contato para dúvidas e atualizações — porque o acompanhamento de longo prazo é parte do que entregamos.

DAMOS O PRIMEIRO PASSO JUNTOS

Uma conversa pode clarear muito

Se você sente que poderia estar fazendo melhor uso do que construiu, nossa equipe está disponível para uma conversa sem compromisso. Sem pressão — apenas escuta e orientação.

Entrar em Contato (31) 3562-8473

[email protected] · Belo Horizonte, MG

PERGUNTAS FREQUENTES

Dúvidas comuns

Sim. O Diagnóstico Financeiro Pessoal e a Oficina de Portfólio Equilibrado foram pensados para pessoas em diferentes pontos de partida. O mais importante é o desejo de compreender melhor sua situação — a experiência prévia com investimentos não é necessária.
Nosso escritório fica na Rua da Bahia, 1034, Centro, Belo Horizonte. Atendemos presencialmente e também por videoconferência, de acordo com a preferência de cada cliente. Os grupos da Oficina costumam acontecer de forma presencial para facilitar a troca entre participantes.
Já ao final do Diagnóstico, você sairá com um relatório e um roteiro de ações prioritárias. Na Oficina, ao término das 5 semanas você terá um esboço real de alocação para seu perfil. O programa de Legado e Sucessão, por ser mais abrangente, produz entregáveis ao longo das 12 semanas de acompanhamento.
Não. O Ipê Dourado é uma empresa de educação e consultoria independente. Não temos vínculos com corretoras, bancos ou seguradoras, o que nos permite orientar com total isenção — sempre priorizando o que faz sentido para sua situação específica.
Sim. Muitos casais e irmãos participam juntos da Oficina de Portfólio Equilibrado. A dinâmica em grupo é um dos pontos fortes do programa — a troca de perspectivas entre participantes enriquece muito o aprendizado.
O processo começa com uma conversa breve — de cerca de 20 minutos — para entendermos sua situação e indicarmos o programa mais adequado. Entre em contato pelo formulário abaixo ou ligue para (31) 3562-8473. Não há nenhum compromisso nessa etapa inicial.

ONDE ESTAMOS

Visite nosso escritório

Rua da Bahia, 1034 · Centro · Belo Horizonte, MG

CONTATO

Estamos à disposição

Preencha o formulário ou use um dos canais abaixo. Respondemos em até 1 dia útil.

Informações de Contato

Telefone

(31) 3562-8473

Endereço

Rua da Bahia, 1034

Centro, Belo Horizonte - MG
CEP 30160-011

Horário de Atendimento

Segunda a Sexta: 9h às 18h

Sábado: 9h às 13h

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