Nossa Empresa

Uma empresa construída com propósito

O Ipê Dourado nasceu da convicção de que a educação financeira pode — e deve — ser acessível, honesta e adaptada ao momento de vida de cada pessoa.

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NOSSA HISTÓRIA

De onde viemos e para onde caminhamos

O Ipê Dourado foi fundado em Belo Horizonte com um ponto de partida simples: a percepção de que adultos acima de 40 anos enfrentam questões financeiras muito específicas — aposentadoria, herança, reorganização de portfólio — para as quais o mercado convencional raramente oferece acompanhamento adequado.

Nossos fundadores reuniram décadas de experiência em consultoria patrimonial, planejamento tributário e educação de adultos para criar um modelo de atendimento que respeita tanto o conhecimento quanto as dúvidas de quem nos procura.

Hoje, somos uma equipe de consultores independentes com sede no Centro de Belo Horizonte, atendendo clientes de toda a região metropolitana e também de forma remota.

Missão

Oferecer orientação financeira clara, ética e personalizada para pessoas na meia-idade e além, ajudando-as a agir com mais consciência sobre seu patrimônio.

Visão

Ser a referência em educação financeira para adultos no Centro-Oeste Mineiro, reconhecida pela qualidade do acompanhamento e pela confiança de clientes e famílias.

Valores

Transparência, escuta ativa, independência e respeito à trajetória de cada cliente. Não vendemos produtos — apenas entregamos conhecimento e orientação.

EQUIPE

Pessoas que conhecem o assunto — e sabem ouvir

Nossa equipe combina formação técnica com sensibilidade humana. Cada consultor passou por treinamento específico para o atendimento de adultos maduros.

Ricardo Carvalho

Consultor Sênior & Fundador

Economista com especialização em planejamento patrimonial. Mais de 18 anos orientando famílias sobre organização financeira e sucessão.

Fernanda Araújo

Consultora de Investimentos

Administradora com MBA em finanças pessoais. Especialista na construção de carteiras para perfis conservadores e moderados acima dos 45 anos.

Marcos Silveira

Especialista em Tributação e Sucessão

Advogado tributarista com foco em ITCMD, holdings familiares e planejamento de herança. Atua no Ipê Dourado com os clientes do programa de Legado.

PADRÕES E PRÁTICAS

Como garantimos a qualidade do atendimento

Cada aspecto do nosso trabalho segue critérios definidos — porque a confiança de nossos clientes é construída em detalhes.

Independência total

Não temos vínculo comercial com bancos, corretoras ou seguradoras. Isso nos permite recomendar sem conflito de interesses.

Confidencialidade rigorosa

Todas as informações compartilhadas em consultas são tratadas com sigilo estrito, de acordo com a LGPD e nossos termos contratuais.

Formação contínua da equipe

Nossos consultores participam regularmente de cursos de atualização em legislação tributária, mercado de capitais e técnicas de facilitação para adultos.

Documentação clara dos serviços

Cada programa começa com um documento de escopo que descreve o que será entregue, os prazos e as responsabilidades de ambos os lados.

Canal aberto de feedback

Ao final de cada programa, pedimos uma avaliação estruturada. O retorno dos clientes orienta melhorias concretas no nosso atendimento.

Conformidade regulatória

Operamos dentro das diretrizes da CVM e do BACEN no que se refere à prestação de serviços de orientação financeira e educação de investidores.

Consultoria financeira para adultos em Belo Horizonte

O Ipê Dourado atende pessoas acima de 40 anos que buscam compreender com mais profundidade como organizar suas finanças — seja para reorganizar dívidas, começar a diversificar investimentos ou preparar o patrimônio para as próximas gerações.

Diferente de serviços de assessoria de investimentos convencionais, nosso trabalho parte do aprendizado: cada sessão é conduzida de forma que o cliente entenda o raciocínio por trás de cada orientação, não apenas o resultado. Isso cria autonomia — e autonomia financeira é um dos ativos mais valiosos que uma pessoa pode desenvolver nessa fase da vida.

Com base no Centro de Belo Horizonte, atendemos tanto de forma presencial quanto por videoconferência, tornando nossos programas acessíveis para clientes da Grande BH e de outras cidades de Minas Gerais.

Quer conhecer nossa equipe?

Agende uma conversa inicial sem compromisso. Podemos indicar o programa mais adequado para o seu momento.

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